아버 리얼티 트러스트(ABR) 기본소개
아버 리얼티 트러스트(ABR)는 2003년도에 창립한 리츠 관련 금융업 기업으로 리먼과 코로나를 겪고 살아남은 기업입니다. 2022년 5월 기준 9분기 연속 배당금을 성장시킨 고배당주 입니다. 일반적인 리츠회사처럼 임대료 사업이 아닌 건물이나 주택의 구입시에 대출을 해주는 기업입니다.
1. 기본정보
▪ 시가총액 : 26억달러 (2022-05-24기준 약 3.3조)
▪ 창립일 : 2003년
▪ 업종 : 부동산 관련 금융업
▪ 시가배당률 : 약 9.44% (2022-05-24기준)
▪ 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
2. 배당성장률(2022년 5월 기준)
아버리얼티는 상장한지 얼마 되지 않아 리먼파산사태를 겪으면서 어려움을 겪었습니다.
리먼사태를 겪으면서 배당금을 중지하였고 2012년부터 다시 지급하기 시작하였습니다. 아버리얼티는 리먼사태를 겪으며 리스크관리에 더욱 힘쓰기 시작하였고 그 후로 꾸준한 매출과 안정적인 모습을 보여주며 지속적인 배당성장을 보여주었습니다.
본격적으로 2014년부터 꾸준하게 배당금을 성장시켰으며 최근에는 9분기 연속으로 배당금을 성장시킨 모습을 보여줍니다.
최근 5년간 배당성장률은 무려 17%입니다.
3. 주가성장률
아버 리얼티는 상장 직후 리먼파산으로 인해 약 32달러에서 1달러 아래로 떨어지는 대폭락을 겪었습니다.
그 이후로 리스크관리에 중요성을 깨닫고 2010년부터 2022년까지 꾸준한 주가성장을 보여주고 있습니다.
이는 최근 5년간 아버 리얼티의 주가성장 기록입니다. 5년동안 96.7% 성장하였습니다.(배당금은 미포함)
배당 재투자하였을 경우 S&P500 지수와의 비교입니다.
▪ 초기투자금은 50,000달러
▪ 매달 1,250달러씩 적립식 투자
▪ 배당금은 매달 재투자
▪ 파랑색 : S&P500 ETF(SPY)
▪ 빨강색 : 아버 리얼티 트러스트(ABR)
- 결과
▪ 아버리얼티의 상장 직후 리먼파산 대폭락 사태로 최근 급성장에도 전체수익률은 밀리는 모습입니다.
▪ 시장의 폭락에서는 S&P500 지수의 방어력이 훨씬 안정적입니다.
▪ 배당금의 경우 관련 세금은 포함되지 않은 데이터로 실제로는 더 큰 차이가 있을 것으로 보입니다.
위 차트에서 고점대비 최대하락폭 데이터입니다. SPY는 리먼사태에 -50.8%, ABR은 리먼사태에 -97.5% 입니다.
위와 같은 조건으로 리먼사태의 여파가 어느정도 정리된 2012년부터 현재까지의 백테스팅 기록입니다.
총 수익률은 ABR이 압도적으로 높은 모습입니다. 다만
이번 코로나 사태로 인한 최대하락폭면에서 굉장한 차이를 보여줍니다. ( SPY : -19.4%, ABR : -67%)
4. 안정성
위에서 살펴본 대로 시장의 폭락에 방어력이 전혀 없는 모습을 보여주는 상태입니다. (해당 섹터가 전체적으로 그렇습니다) 리먼 파산에는 무려 -97%를 겪었습니다.
코로나 사태만 보더라도 70% 가까이 하락한 기록입니다.
하지만 꾸준한 리스크 관리와 안정적인 매출을 보여주고 있는 모습은 긍정적으로 볼 수 있습니다.
또한 코로나로 인한 대폭락에 약 1년만에 전고점을 돌파하며 주가를 회복하는 모습을 보여주었습니다.
코로나 사태에 배당금을 분기마다 성장시킨 모습도 투자할 가치가 있다고 보입니다.
다만, 개별주의 경우 아무리 좋은 기업이라고 하더라도 포트폴리오에서 소량만 담아가시는것을 추천드립니다.
5. 장단점과 마무리
장점
▪ 최근 엄청난 배당성장률과 주가상승률로 우수한 수익률을 보여줍니다.
▪ 리먼, 코로나 모두 살아남고 꾸준히 성장한 배당주입니다.
▪ 고배당(8~9%)종목입니다.
단점
▪ 개별주 특성상 위험성이 있습니다.
▪ 리먼(-97%), 코로나(-67%)같은 시장에 폭락에 너무 약한 모습입니다.
▪ 빈번한 유상증가 (최근 유상증가 소식에 급락)
시장의 폭락에 약하지만 높은 수익률을 보여주는 배당주입니다. 또 최근 유상증자로 주가가 큰 폭으로 떨어진것도 기존주주들 입장에서는 별로 좋지 않은 소식입니다. 다만 자사주매입과 꾸준한 배당금성장, 좋은 실적들로 투자매력이 있는 기업입니다.
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